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Younes Kad Ouvrir le CRM

Bonjour Yann, le CRM dont nous avions parlé est prêt.

Il suit un dossier de rénovation énergétique du premier contact à l'entretien annuel, dans un seul outil.

Ouvrir le CRM Réserver un appel

Identifiant et mot de passe : dans mon message LinkedIn. À votre première connexion, un accord de confidentialité vous sera présenté.

Tableau de bord du CRM : chiffre d'affaires signé, ventes, panier moyen, taux de transformation, annulations, financements en attente, aides à encaisser et chantiers à planifier.
Votre tableau de bord. Les données sont fictives : vous pouvez tout modifier.

Une signature ouvre tout le dossier

  1. Prospect
  2. Rendez-vous
  3. Étude terrain
  4. Devis
  5. Signature
  6. Commande
  7. Financement
  8. Aides
  9. Chantier
  10. Démarches
  11. Entretien

Le parcours est le même pour le solaire, la pompe à chaleur, l'isolation et la rénovation globale.

À la signature

  • Le client et son logement sont créés.
  • La commande entre dans son tableau de suivi.
  • Le dossier de financement s'ouvre si le client paie à crédit.
  • Les dossiers d'aide CEE et d'aide de l'État s'ouvrent si l'étude en a estimé.
  • Le contrat d'entretien choisi pendant l'étude se prépare.
  • La rémunération variable du commercial se calcule.

Les démarches d'urbanisme, de conformité électrique et de raccordement s'ouvrent au lancement du chantier.

Au bureau

Captures de votre accès, avec ses données fictives.

Fiche d'une commande : étapes de la signature à la mise en service, avancement global de 45 %, client, logement et commercial.
Commandes. Chaque commande montre son étape et son avancement, du délai de rétractation à la mise en service.
Tableau des financements par étape, avec le montant de chaque colonne et les dossiers bloqués signalés.
Financements. Les dossiers avancent de colonne en colonne, du dossier à constituer à l'accord. Un dossier bloqué se voit tout de suite, avec son nombre de jours.

Chez le client, l'étude se fait sur tablette

Le conseiller la déroule en neuf étapes : client, logement, potentiel solaire, énergie, aides, solutions, simulation, paiement, signature.

Le panier se calcule à mesure qu'il ajoute les équipements, en TTC et en HT.

Quand le client signe, la commande arrive au bureau avec le client et son logement.

Étude sur tablette, étape 6 sur 9 : les solutions proposées au client, une centrale solaire et un échafaudage, avec le total TTC du panier.

Ce qu'une direction y lit

Le tableau de bord compare chaque chiffre à la période précédente.

Ventes
CA signé HT, panier moyen, taux de transformation et annulations, par équipe et par vendeur.
À encaisser
Financements en attente et aides accordées pas encore versées, en nombre et en montant.
Chantiers
Chantiers à planifier, avec une alerte sur toute commande signée depuis plus de 21 jours sans chantier.
Objectifs
Objectifs du mois et rythme attendu, avec une alerte sur tout objectif en retard.
Rémunérations
Le variable se calcule sur le CA HT, la marge brute ou l'équipement, puis entre dans la paie du mois avec les avances.
Contrôle
Droits par rôle, et un journal d'audit qui dit qui a modifié quel champ, sur quel dossier.

L'offre

1 000 € HT

par mois, pour une entreprise de 100 collaborateurs, mon support compris.

Vous gardez vos outils : on les adapte au CRM.

Vous pensez à une entreprise ?

Un dirigeant du solaire, de la pompe à chaleur ou de l'isolation qui suit ses dossiers sur plusieurs outils : mettez-nous en relation, ou transmettez-lui cette page.

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